工作职责：
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险提示；
2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4.完成上级领导制定的销售目标,并完善各项销售后续工作；
5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6.完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：
1、专业背景：具备金融、营销、经济、财务、法律等相关专业的硕士学历背景，拥有相关领域的知识和技能；
2、综合能力：具备全面的营销能力、投资管理、法律合规等能力；
3，沟通技巧：良好的沟通和协调能力，能够与客户、同事和其他专业人员进行有效的沟通；
4、保密意识：具备高度的保密意识，能够保护客户的隐私和财务信息；
5，客户服务：具备优秀的客户服务能力，能够理解客户需求并提供解决方案，建立长久的客户关系，抗压能力强；
6，具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励。