职位描述
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工作职责:
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险提示; 2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务; 4.完成上级领导制定的销售目标,并完善各项销售后续工作; 5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品; 6.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、专业背景:具备金融、营销、经济、财务、法律等相关专业的硕士学历背景,拥有相关领域的知识和技能; 2、综合能力:具备全面的营销能力、投资管理、法律合规等能力; 3,沟通技巧:良好的沟通和协调能力,能够与客户、同事和其他专业人员进行有效的沟通; 4、保密意识:具备高度的保密意识,能够保护客户的隐私和财务信息; 5,客户服务:具备优秀的客户服务能力,能够理解客户需求并提供解决方案,建立长久的客户关系,抗压能力强; 6,具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励。
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险提示; 2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务; 4.完成上级领导制定的销售目标,并完善各项销售后续工作; 5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品; 6.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、专业背景:具备金融、营销、经济、财务、法律等相关专业的硕士学历背景,拥有相关领域的知识和技能; 2、综合能力:具备全面的营销能力、投资管理、法律合规等能力; 3,沟通技巧:良好的沟通和协调能力,能够与客户、同事和其他专业人员进行有效的沟通; 4、保密意识:具备高度的保密意识,能够保护客户的隐私和财务信息; 5,客户服务:具备优秀的客户服务能力,能够理解客户需求并提供解决方案,建立长久的客户关系,抗压能力强; 6,具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励。
工作地点
地址:西安未央区西北国金中心


职位发布者
顾女士/..HR
昆仑信托有限责任公司

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其他
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200-499人
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私营·民营企业
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江东北路138号金融大厦19楼